课程关键词：理财规划师 CFP AFP

全国理财规划师（AFP、CFP）签约班招生简章 

                 ——让金钱学会思考，做财富的指路人! 

理财规划师（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。 

理财规划师前景： 

随着金融业的国际化发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师。 

理财规划师已经成为一种专门行业，专业的理财规划人士非常紧缺，据保守估计，我国金融理财规划师有20万人的缺口，严重的缺口导致理财规划师将成为国内较具有吸引力的职业之一。金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切，具备理财规划专业水准的人士，尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师，必将成为中国金融职场的新宠儿。 

理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列。 

那么这一新兴职业的薪水如何呢？据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年较高收入达200多万港元，理财规划委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个为人瞩目，具有广阔发展前景的金领职业。 

一、考试性质：理财规划师认证考试是中国注册理财规划师协会（CICFP）组织的全国统一考试 

二、考试等级：设二个等级，分别为：金融理财师(AFP)、注册理财规划师（CFP）。 

三、考试日期：每年1、4、7、11月较后一个周末进行全国统考。 

四、适合对象： 

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员； 

2、证券公司的投资顾问和客户经理； 

3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、业务员； 

4、基金公司销售经理、客户服务人员； 

5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员； 

6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。 

7、企业财务人员：通过培训和认证，提高企业财务管理人员综合的理财能力，为企业的资本运作提供了资金资源和人才增加。 

8、实力投资人：通过全面系统的综合理财专业培训，有效掌握理财规划知识和技能以及专业工具。助您在投资领域持平一步，收益倍增。 

9）对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。 

五、考试条件： 

金融理财师(AFP) 报名条件（具备以下条件之一者） 

1）在校相关专业大专、本科学生。 

1）高中以上学历 ，连续从事相关工作三年以上者。 

2）大专以上学历，连续从事相关工作一年以上者。 

注册理财规划师（CFP）报名条件（具备以下条件之一者）： 

1. 获得理财规划师、金融理财师资格2年以上； 

2. 具有硕士以上学历，从事相关工作2年以上； 

3. 具有本科学历，从事相关工作3年以上； 

4. 具有专科学历，从事相关工作5年以上； 

六、培训课程： 

AFP金融理财师必修课程：金融理财、理财方案设计、人生理财规划、理财规划师执业手册。 

CFP注册理财规划师必修课程：金融理财、理财方案设计、人生理财规划、保险实务、投资理财规划、理财顾问式行销八门核心课程、理财规划师执业手册。 

七、考试证书： 

考试合格者由中国注册理财规划师协会颁发《金融理财师(AFP)》和《注册理财规划师（AFP）》证书，同时成为中国注册理财规划师协会注册会员。持证人可以在从事金融理财业务、宣传、名片中使用AFP商标和标识。 

中国注册理财规划师协会（CICFP）目前全国各地共有注册会员超过32000人，为今国内规模较大、层次较高、会员数量较多的理财团体。该证书是本土自主知识产权的理财培训体系专业认证。证书国际互认协议范围内有效，统一编号，网上随时可以查询。并有激光防伪标记。  

八、证书含金量 

1．AFP和CFP证书不仅具有公正性，放心性和公认性，而且还具有实务性，能力性和前瞻性； 

2．具有国际通行的财富管理职业的专业身份标识，提升个人金字品牌形象，在实务中增强信任度、忠诚度和个人竞争力； 

3．在名片和介绍资料中使用认证标志，并在网站公布名单，供外界查询确认，增添自身公信度； 

4．获取国内外理财规划行业相关信息，参加年度论证、沙龙等相关活动； 

5．为晋升更别理财规划师行列铺垫基石，为今后发展打开方便之门。 

九、报名资料 

1.AFP、CFP注册理财规划师注册登记申请表电子版、纸制版各1份； 

2.学历证书复印件1份、身份证复印件2份； 

3.一寸和二寸免冠蓝底彩照各2张； 

4.高校学生参考AFP须提供学生证复印件1份 

5.CFP认证需提供单位任职证明1份(单位盖章)。 

报名电话：153 7058 6088 （孙老师）